Je team uitnodigen

Een werkruimte is bedoeld om te delen. Je nodigt collega's uit onder Instellingen → Account → Teamleden.

Iemand uitnodigen

Klik op Teamleden uitnodigen. Vul het e-mailadres in en kies een rol. Met Nog iemand toevoegen zet je er meer in hetzelfde venster bij. Bevestig met Uitnodigingen versturen.

De ontvanger krijgt een bericht met een link. Heeft hij nog geen account, dan maakt hij er eerst een aan en komt daarna vanzelf op het scherm "Word lid van" met de knop Lid worden.

Een uitnodiging is zeven dagen geldig. Daarna zegt de link dat hij verlopen is. Onder Openstaande uitnodigingen zie je wie er nog niet is ingegaan, en kun je een uitnodiging opnieuw versturen, vernieuwen of verwijderen.

De rollen

Er zijn twee rollen die je zelf kunt uitdelen.

Eigenaar mag alles inrichten: rollen wijzigen, leden uitnodigen en verwijderen, de facturatie regelen, de instellingen van de werkruimte aanpassen en het CRM inrichten.

Lid doet het dagelijkse werk. Een lid kan zelf ook mensen uitnodigen en zijn eigen instellingen aanpassen, maar komt niet aan de inrichting van het CRM of aan de facturatie.

Eén persoon is de Hoofdeigenaar. Dat is degene die de werkruimte heeft aangemaakt. Alleen die persoon kan de werkruimte verwijderen of het eigendom overdragen, en dat laatste gaat via Eigendom overdragen in de gevarenzone.

Naast deze twee bestaat de rol Leverancier. Die hoort bij een partij die Ascensie aan jou levert en jou daarbij helpt. Die rol kun je zelf niet uitdelen en hij verschijnt niet in je ledenlijst.

Bepalen wat iemand ziet

Bij het uitnodigen kun je op Toegang beperken klikken en alvast modules uitzetten die deze persoon niet nodig heeft. Wat uitstaat, verdwijnt voor hem uit het menu; de rest van je team merkt er niets van.

Achteraf aanpassen kan ook. Klik in de ledenlijst op de rij van een teamlid en kies Modules.

Rol wijzigen of iemand verwijderen

In dezelfde lijst zitten Rol wijzigen en Verwijderen uit het team. Wie je verwijdert, heeft daarna geen toegang meer en moet opnieuw worden uitgenodigd om terug te komen.

Wil je zelf weg uit een werkruimte van iemand anders, dan gebruik je Team verlaten onderaan de instellingen van die werkruimte.