Een nieuwe werkruimte begint met twee soorten records: contactpersonen en bedrijven. Ze staan als tabbladen naast elkaar onder CRM, en de volgorde van die tabbladen kun je verslepen.
De namen komen er in het Engels in te staan. Wil je "Bedrijven" in plaats van "Companies", dan hernoem je dat onder Instellingen → CRM → Objecten. Dat geldt ook voor de standaardvelden.
Op de detailpagina van een record staat de sectie Gekoppelde records. Daar staat per soort record een koppelknop. Klik erop, zoek het bedrijf en het staat erin. Werkt iemand op meerdere plekken, dan kun je er één als Primair aanwijzen.
Welke soorten records aan elkaar gekoppeld kunnen worden, en hoe die koppeling aan beide kanten heet, stel je in onder Instellingen → CRM → Relaties. Je kiest twee objecten, geeft een label aan elke kant, en bepaalt of het om één of om meerdere records mag gaan.
Tags zijn de snelle manier om records bij elkaar te zetten zonder er een veld voor te maken. Op de detailpagina zet je ze onder Tags; in de lijst zet of haal je ze voor een hele selectie tegelijk weg.
De lijst met tags beheer je onder Instellingen → CRM → Tags, waar je ze een naam en een kleur geeft. Een verse werkruimte heeft er nog geen; je maakt ze aan zoals je ze nodig hebt.
Boven elke lijst zitten Filter toevoegen, Kolommen, Sorteren en Groeperen. Een filter is een regel over een veld: je kiest het veld, de voorwaarde en de waarde. Meerdere regels combineer je met Alle regels of met Eén van de regels.
De lijst zelf toon je als Tabel, als Kaarten of als Bord. Dat laatste kan alleen als je groepeert op een veld met een vaste set waarden, zoals een status of een keuzelijst.
Wat je zo hebt samengesteld bewaar je met Opslaan als nieuwe weergave. Die weergave komt als tabblad naast de standaardlijst te staan en is er ook voor je collega's. Hernoemen en verwijderen kan in hetzelfde menu.
Elk object heeft zijn eigen velden. Je beheert ze onder Instellingen → CRM → Objecten: kies het object, ga naar Velden en klik op Nieuw veld.
Per veld kies je een label, een slug en een type: tekst, getal, bedrag, datum, datum en tijd, vinkje, keuzelijst, status, telefoon, e-mail, URL of beoordeling. Bij een keuzelijst en een status geef je zelf de opties op, met een kleur erbij. Je kunt een veld verplicht maken, meerdere waarden toestaan, en velden onder een groep zetten zodat de detailpagina overzichtelijk blijft.
Wat er nog moet gebeuren staat onder Taken in de zijbalk, en ook op de detailpagina van een contactpersoon of een deal.
Bij Nieuwe taak vul je een titel, een omschrijving, een Deadline met een tijd, een collega bij Toegewezen aan en een Prioriteit in: laag, normaal of hoog. Onder Herinnering kies je of je een seintje wilt, en hoe lang van tevoren. Een taak kun je aan een contactpersoon en aan een deal hangen.
Selecteer je rijen in de lijst, dan kun je ze met CSV exporteren downloaden. Er is geen import via een CSV-bestand: nieuwe records komen erbij via de knop, via je formulieren, via een bestelling of vanuit een gesprek in je postvak.